Používáním šablon si urychlíme práci s vytvářením dokladů se stále se opakujícími údaji.
Novou šablonu založíme tak, že klikneme na ikonu žlutého štětečku a zvolíme Upravit šablony. Zobrazí se okno, které je podobné původní agenda. Do pole Šabl. zadáme název šablony a vyplníme údaje, které chceme mít v dokladu vyplněné.
Šablonu uložíme a pro návrat do agendy opět klikneme na ikonu žluté štětky. Nový doklad, kde budou použity hodnoty ze šablony založíme kliknutím na ikonku žluté štětky a výběrem požadované šablony.
Výchozí šablonu poznáme podle fajfky. Dále to poznáme při založení nového záznamu, jsou hodnoty šablony vyplněny do dokladu. Nastavení zrušíme tak, že zobrazíme seznam šablon, stiskneme klávesu Shift a myší klikneme na výchozí šablonu.